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社保基金进退鲁股路径 最爱登海种业

经济导报首席记者 韩祖亦 A股上市公司中报披露落幕,除各公司的中期“成绩单”外,机构进出路径也随之公布于众。其中,被视作市场风向标的社保基金上半年投资路线,备受关注。
经济导报记者统计发现,山东板块中,登海种业(002041)成为社保基金的“最爱”,在去年年报持股450.38万股的基础上,今年上半年大举追加,最终以3097.53万股的持股数占据登海种业总股本的3.54%。此外,正海磁材(300224)、歌尔声学(002241)、赛轮金宇(601058)、积成电子(002339)、青岛双星(000599)等15只鲁股成为社保基金的“新宠”。
不过,渤海活塞(600960)、特锐德(300001)、蓝帆医疗(002382)、西王食品(000639)、朗源股份(300175)等9只鲁股,却在今年惨遭清仓,沦为“弃子”。
青眼有加 A股持续两月的大幅震荡,使得被“国家队”证金、汇金增持过的个股一度备受追捧,被市场戏称为“王的女人”。
事实上,在“国家队”大举救市之前,因资金来源的特殊性,被社保基金选中的个股,也是业绩良好、增长稳定的“代言人”。尤其是在养老金即将入市之际,作为其“同盟军”的社保基金的投资路径,极具参考性。
中报显示,在山东板块160只个股中,共有青岛海尔(600690)、海信电器(600060)、华鲁恒升(600426)、万华化学(600309)等33只在今年上半年得到了社保基金的青睐,占比约二成。
值得注意的是,相较去年年底对鲁股共计2.32亿股的持股数量,社保基金在今年上半年可谓高歌猛进———截至6月30日,共计持有鲁股3.47亿股,增长近五成。
这其中,也出现了不少新面孔。正海磁材、江泉实业(600212)、东诚药业(002675)、兖州煤业(600188)、东方海洋(002086)、东港股份(002117)等15只鲁股,均在今年上半年成为社保基金投资标的。
今年上半年实现营业收入18亿元,同比增加3.24%;净利润1.48亿元,同比减少13.03%的正海磁材,在“新宠”中最受青睐。截至6月30日,社保基金持股数为1266.48万股,占公司总股本的2.77%。而在去年年报中,这一数量还为0。此外,机构投资者也开始积极介入正海磁材。
市场人士认为,近期新能源汽车在国家的大力支持下快速发展,相关板块调整幅度较大。“鉴于正海磁材目前‘磁材+新能源汽车驱动系统’双主业已具雏形,未来有望逐步走强。”
鲁股中小板中的“领军人物”歌尔声学,也在今年上半年被社保基金纳入投资标的,获得999.95万股的持股,占公司总股本的0.82%。除“国家队”外,公司也备受私募青睐。在阳光私募持股总市值最大的5只个股中,歌尔声学便占据一席。
次新股恒通股份(603223)、国恩股份(002768)则仅获得社保基金1.88万股、1.44万股的持股。
除新晋标的外,不少此前已获社保基金持股的鲁股,在今年上半年再度得到可观增持。其中,登海种业以2647.16万股的增持数量名列鲁股第一,青岛海尔、海信电器则分别得到1871.93万股和1351.69万股的追加,紧随其后。此外,华鲁恒升、万华化学、金正大(002470)、豪迈科技(002595)、恒顺众昇(300208)、东阿阿胶(000423)、史丹利(002588)等9只鲁股也得到增持。
从板块构成看,社保基金在对鲁股的投资上,保持了其一贯钟情蓝筹股、价值型股票的风格,对医药生物、农林牧渔、高新科技等板块青眼有加。
旧欢遭弃 有“新欢”,也有“弃子”。据导报记者统计,今年上半年,山东板块中有新华医疗(600587)、齐翔腾达(002408)、万润股份(002643)、威海广泰(002111)、山大华特(000915)等15只个股遭到社保基金不同程度的减持,更有银座股份(600858)、鲁西化工(000830)、瑞康医药(002589)等9只鲁股遭到社保基金悉数出货。
其中,上半年资金链有较大改善,现金净流量同比增长高达18995.73%,位列鲁股首位的瑞茂通(600180),去年年报披露的1014.91万股的社保基金持股数,今年中报已降至0,为鲁股中遭到社保基金最大规模减持的个股。银座股份、鲁西化工、瑞康医药去年年报的879.98万、600万、524.17万股持股数,也在今年上半年遭到“清零”。
数据显示,在整个A股中,社保基金二季度彻底清仓了包括湘电股份(600416)、华电重工(601226)、新奥股份(600803)、华东电脑(600850)、新大陆(000997)、华纺股份(600448)等在内的255只个股。分析历史数据可知,被社保基金清仓的个股,要么行业前景不佳,要么自身业绩不佳,值得投资者关注。



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